先，蚩尤挑选了五百名强壮的步兵，然后在搭配上三百的弓箭手最后在带着自己的八十一个兄弟开始了征伐。而在远处的狼神部落里，也在紧急的召开会议，商讨如何对付前来讨伐的蚩尤军队。其中，一个将领说道：“不如我们跟他们拼了，我们族里的人流的是狼神的血，都是勇敢的人，炎帝部落算什么！我们只要能齐心协力，一定能击跨他们！”另外一个将领说道：“不，我觉得我们不应该硬拼。蚩尤虽然很年轻，但是很得炎帝的信任，如今带兵来剿灭我们恐怕也是胸有成竹，我觉得我们是不是应该先探听虚实再做定论！”听完那个将领的话后，大家也纷纷赞同。于是，狼神族决定先派出一部分人去进攻蚩尤的部队，先探听探听敌人的意向再做决定。
很快，蚩尤就遇到了狼神部落的先头部队，面对这一百个骑着野狼的士兵，蚩尤并不害怕。他指挥着弓箭手在远距离射击，野狼族的士兵一个接一个倒下，当看到敌人处在崩溃边缘的时候，蚩尤再下令让步兵冲锋。在日落之前，一百狼骑兵就被击溃，而且还俘虏了十来个人。经过这一场小胜，大家都觉得信心大增，部队的士气也提高了不少。但是，蚩尤心里却犯嘀咕了，为什么狼神士兵没有传说中那么勇猛呢？而且看他们在作战时的样子，仿佛故意败退让自己俘虏一样。一层阴影笼罩在蚩尤的心里。夜晚的时候，蚩尤邀请被俘虏的狼神族士兵一起吃饭，一边喝酒一边爽朗说道：“其实我们这次来主要是弘扬炎帝陛下的恩德，如果狼神族肯归顺我们，我蚩尤保证你们荣华富贵，享之不尽。哈哈哈哈......”说完，端起酒杯一饮而尽，被俘虏的狼神族战士心里则是高兴得不得了：什么蚩尤嘛，还说他挺厉害，看来也不过是个毛头小子而已。
第二天一大早，就有手下来说俘虏的狼神族士兵有事禀报。蚩尤知道机会来了，轻轻的笑了笑，跟着手下来到了狼神族士兵身边。一个看起来象头领的狼神族士兵说道：“尊贵的蚩尤大人，我们知道狼神族不可能跟您和炎帝陛下为敌。昨晚您又那么热情的款待了我们。所以我们决定为您献上一条妙计，好让狼神族的人合并到炎帝陛下的部落！”蚩尤看穿了那头领阴暗的嘴脸，假装高兴的说道：“什么计策啊！快说出来看看！”那头领看蚩尤中计，立刻说道：“离这里不远的地方有一片山谷，山谷两边是很大的空地，而中间只能允许三匹马通过，很狭窄。我们打算先带着您和您的部下到山谷的一边等着。然后，我们一部分人回到族里跟族长说明情况，相信很快就能让他们率领全部的族人来投靠了！”蚩尤高兴的说道：“不错不错，果然是个好计谋！那我们现在就走吧！”“等等！”比哥突然站出来说道：“大哥，山谷既然是那种地形，如果我们被包围或者迷路的话，恐怕会全军覆没啊！”那头领一见有人拆穿自己的计谋，心里一紧。可是却听到蚩尤说：“哪有那么多计谋啊！周围的敌人都被我们消灭光了，你还怀疑狼神族兄弟的诚意吗？我看你是存心挑拨关系！来人哪！把比哥带下去！”狼神族头领一看，心里甭提有多高兴，看来这个蚩尤简直就是个笨蛋！这次可以放心的带整个族的人前来消灭他们了，相信打败蚩尤后，狼神族的名字一定能响遍整个神州。
按照约定，俘虏们分成两批，一批带着蚩尤的部队去山谷，一批回到族里带人来投靠！原先的那个狼神族头领带着蚩尤的部队进入到山谷。蚩尤看了看周围，果然是适合包围的地方。不过，内宽外窄，真的是有一种一夫当关，万夫莫开的感觉！狼神族头领微笑着对蚩尤说：“到了，蚩尤大人，就是这里！”可是，当他看到蚩尤那冷冷的微笑时，就感觉一股寒意突然传遍了整个身体。随后，还没等他反映过来，早有两个士兵将他按在地上。头领大叫道：“蚩尤大人，这是怎么回事？我们不是约好了吗？”蚩尤微笑着说道：“想骗我中计，你们这些人简直是做梦！我只不过是让你们放松警惕好将计就计罢了！哈哈哈哈.......来人啊！把这个头领带下去，开是第二步计划！”很快，蚩尤的部队撤出了山谷，在两边的草从里埋伏起来。而山谷里也只留下蚩尤一个人。另一方面，回到族里的狼神族士兵向族长汇报了情况后，果然让他们放宽了心。族长带着所有的狼神族士兵开始往山谷进。在远处的蚩尤还通过天上老鹰的眼睛看到那族长求胜心切，居然抛下了自己的大部队，带着少数人马先行过来了！微笑的蚩尤立刻吩咐五百步兵在自己八十一个兄弟带领下饶到族长的后面去截住狼神族的大部队，剩下的弓箭兵则继续埋伏在山谷两旁！
当狼神族长赶到山谷的时候，现这里静悄悄的，只看到山谷里一个年轻的少年坐在一个火堆旁取暖！族长立刻指挥士兵把他包围起来：“小子！你是谁？蚩尤的军队呢？”蚩尤微笑着抬起头说道：“我就是蚩尤拉！至于我的军队吗？就在你们身旁！”说完，周围突然射出无数的弓箭，狼神族的士兵纷纷倒下。看到躲过弓箭的士兵，蚩尤再上去补上一枪，很快结束了战斗！最后，山谷里就只剩下狼神族族长孤零零的站在那里，哦不！他身边还有蚩尤！族长咬着牙大叫道：“臭小子，敢使这么卑鄙的计量。看我今天不跟