变得越来越怪异，唐娜开始在室内发现诸多写有文字的羊皮纸，上面会写到“救救我们”，甚至是“救救罗伊”，最诡异的是，这屋子里本来没有羊皮纸，这些纸张到底是从哪来的？
事情继续的升级，一晚唐娜回到了屋内，发现安娜贝尔躺在床上，她的手中有血迹，或者说是红色的印记，像是娃娃自己的血，终于唐娜决定请一个灵媒介入调查。
结果是很久以前，公寓未建成时，有一个叫做安娜贝尔的小女孩被发现丧生此处，她的魂灵依然游荡于此，她附身在娃娃上，窥探住在这里的女孩们，最终发现唐娜和安吉是值得信赖的。
安娜贝尔只是想和女孩们待在一起，并无恶意。唐娜和安吉都是读护理专业的，职业良心使然，她们愿意陪伴安娜贝尔，所以娃娃依然和她们待在一起，而这导致了后来发生的一切混乱。
罗伊开始做噩梦，梦见夜里安娜贝尔爬上他的床用小手掐住他的喉咙，罗伊吓醒了，吓得浑身冷汗，他开始感到彻底的害怕。几天后他打算和安吉外出闲逛，却听到有人在唐娜的房间里走动，这个闯入者是谁？
罗伊悄悄走到门口，猛地推开门，发现没有人在，房间是空的，一切安好，娃娃静静的待在角落里。他走近安娜贝尔，突然感到胸口一阵剧痛，撕开衬衫，发现有一块爪印似的疤痕，撕裂了他的皮肉，他知道这是安娜贝尔做的。
爪印似的伤疤愈合的很快，两天内几乎完全消失了，就像从来没出现在罗伊胸口上一般。唐娜等人觉得自己需要帮助，她们向一家圣公会求助，公会中的两名牧师叫做埃德和沃伦。
沃伦很快的做出了结论，有一股恶灵之气附身到了娃娃身上，而且娃娃不具备人的特点，只是一堆破布罢了，所以恶灵的最终目的还是抢夺真正的肉身，她附体于安娜贝尔接近人类，实际目标是唐娜。
一位神父在公寓里做了驱魔的仪式，然后沃伦和埃德便将娃娃装进了袋子里，带着袋子取车赶回去，他们没有选择高速公路，生怕恶灵附体于高速行驶的卡车，会造成惨不忍睹的交通事故，所以他们选择了走小路，而怪事还是发生了，发动机不停地熄火，方向盘转向次次受到阻挠，刹车后来也失灵了，埃德情急之下从袋子里取出娃娃，泼洒圣水，一切才又平静下来。
回到了住处后埃德将娃娃放在自己的办公桌上，结果安娜贝尔轻轻飘了起来，前后发生了几次，最终变得安静了。不过几个星期后安娜贝尔又开始重演自己的老把戏，她出现在了不同的房间里。
不久一名神父对着娃娃命令道：“妳只是一个娃娃，妳不能伤害任何人！”
结果神父在回家的路上因为刹车失灵而遭遇了车祸，万幸活了下来。