日之后，便全军开往帖儿谷。帖儿谷是阿端卫的治所。
帖儿谷地势险要，是从青海进入新疆的要道，更是明军势在必得的一个重要据点，和硕特部就曾经从这里借道数次侵入青海。
明军依仗火器的优势，在此激战了五日，付出死伤三千余人的代价才攻下了帖儿谷。夺取帖儿谷之后，明军立刻开始重建阿端卫。
阿端卫的建立，使得关西七卫与青海和西藏连成了一片，驻扎的青海、西藏一地的明军随时可以给西征军提供援助。
十月十五日，黑云龙亲率三万大军进入哈密。现在哈密处于叶尔羌汗国的统治之下，叶尔羌汗国的统治者是阿布都拉哈汗，阿布都拉哈汗被誉为叶尔羌汗国的“中兴之主”，但现在的叶尔羌汗国经过了三十的内部纷争，虽然在阿布都拉哈汗手中重新统一，但其国力已经衰弱，在面对明军咄咄逼人的攻势面前，他主动选择了退让。
(本章完)