峡谷之中山花烂漫，用白色碎石铺成的小径蜿蜒曲折，洁白而典雅的建筑沿着山谷和河流两岸展开，依地势而建，错落有致，宫殿、塔楼、桥梁、花园、露台等鳞次栉比。
更让杜伊震撼的是，他发现整个幽谷都被一股非常强大的能量笼罩，使得幽谷之中魔力充沛、四季如春、生机盎然，充满了圣洁和祥和的气息。
这样的力量除了拥有气之戒维雅的埃尔隆德外，没有其他解释。
另一边，在杜伊和达瑞佳斯特引开奥克和座狼之后，甘道夫便带领着比尔博和矮人们进入一条密道，来到幽谷之中。
远征队众人刚穿过一条狭窄且没有护栏的石桥，来到幽谷入口处。
台阶上便走下一位精灵。
“米斯兰迪尔。”
“啊，林迪尔，许久不见！”甘道夫熟稔的打招呼。
“埃尔隆德大人呢？我想与他谈谈。”
“埃尔隆德大人不在此地。”
“不在此地？”
“他在哪里？”
甘道夫疑惑道。
这时幽谷入口外突然响起号角声，一支精灵骑兵沿着石桥有序进入。
看着一身戎装的精灵骑兵，矮人们本能的就戒备起来。
“警戒！”
“武器准备！”
“收紧阵型！”
随着索林一声大喝，矮人们纷纷抽出武器，把比尔博扯进中间，背对背围成一圈，呈防御之势。
而精灵骑兵们也没有客气，绕着矮人们就不停环跑，象是在挑衅逗弄。
“杜伊尔！我看到了杜伊尔！”比尔博眼睛一亮，他看到了跟在精灵骑兵后面的马车，试图从矮人中间挤出来。
“甘道夫。”为首的黑发精灵向甘道夫打招呼。
“埃尔隆德大人。”甘道夫见礼，“我的朋友，你去了何处？”
“追猎一群越过布茹伊能河闯入精灵林地的奥克。”
埃尔隆德下了马，将佩剑交给秘书林迪尔。
“这些奥克会离这里如此之近，实在奇怪，一定有什么东西、或是什么人，吸引了他们。”
埃尔隆德意味深长的看了戒备的矮人们一眼。
随即话音一转。
“对了，我们在追猎奥克的时候，遇到了你的一位同伴，并邀请了他。”
说着指向跟着精灵们而来的杜伊。