应天府、浙江、嘉兴、江西、九江等府州今年的马草。
丁酉日。大将军、宋国公冯胜等人到达辽河以东，抓获纳哈出的三百多个屯卒，四十多匹马，于是进军驻扎在金山的西边。这时，乃剌吾回到松花河，见到了纳哈出。纳哈出非常吃惊地说：‘我以为你死了，没想到今天还能再见到你。
拉着他的手，殷切地慰劳问候。于是剌吾趁机向纳哈出说明了朝廷送还他妻子儿女的原因，纳哈出非常高兴，立即派遣他的左丞刘探马赤、参政张德裕跟随使者张允恭等人到胜军献马，想要借此窥探我军。冯胜派人把他送到京城。
不久，纳哈出把乃剌吾送到漠北，元主想要杀了他，左右大臣劝谏说：‘乃剌吾被俘虏很久了，现在能够活着回来，为什么要杀了他呢？’因此得以幸免。又回到纳哈出那里，把朝廷抚恤的恩德全部告诉了他的部众，因此很多蒙古人都有了投降的意愿。
袁州府宜春县百姓李某，妄称弥勒佛的毛发、九十九等纸号，于是聚集众人谋划发动叛乱。戍卒杨寅向袁州卫告发了这件事，袁州卫派兵将他们逮捕并斩首，还缴获了伪造的木印、龙凤袍、日月袍、黄绿罗掌扇、令旗、剑戟等物品，一共一百多件。
戊戌日，命令京城卫所的武官年老患病或有伤残，且没有子孙承袭职位的人，全部给予俸禄优厚对待。太白星白天出现在天空。
己亥日。派遣使者带着皇帝的诏书告知金齿卫指挥储杰、严武、李观等人说：‘金齿远在边境，当地百姓不遵守法律礼仪，倚仗险要地势坚守，人人各自保全自己，不是中原地区的百姓能比得上的。凡是戍守（边疆或重要地方）的将领，如果不是向来德高望重，就不足以镇守那个地方和安抚那里的百姓。你的指挥使李观，处理事情宽容厚道，名声在蛮地传播，被各个少数民族喜爱。然而他下面的指挥、千百户、镇抚等人，大多倚仗功劳放纵肆意（行事），违背了军纪。所以我特意命令你和储杰、严武辅助他。这是因为用李观的宽容来安抚远方的人，一定要用储杰、严武的严厉来治理群臣。诏书下达后，你就率领指挥、千百户、镇抚所统率的旧军，严加训练，让他们各自坚守领地，观察平缅的动静。胆敢有肆意顽抗、不遵守军法的人，就给其治罪。
庚子日，派遣通政使司经历杨大用前往云南训练军队。当时百夷多次成为边境的祸患，皇帝想要发兵平定，之前已经下令让西平侯沐英、指挥储杰等人筹划边境事务，到了这时又派杨大用到云南练兵。杨大用到了沅江等府，当地的土官请求率领五万士兵听从调遣。
临江侯陈镛跟随军队征讨纳哈出，死在了军中。陈镛，是临江侯陈德的儿子，年少时以功臣之子的身份练习武艺。九年，陈镛被任命为散骑舍人。十四年，陈镛继承了父亲的爵位。十七年，（朝廷）任命（他）为右副将军，与申国公邓镇、济宁侯顾时一起讨伐龙泉山的贼寇。
不久，他和宋国公冯胜一起在汴梁练兵。十九年，驻兵通州，巡视边境，俘获番将王脱颜。这一年，蓝玉和靖海侯吴祯一起修建会州城，然后跟随冯胜向北进发。即将到达金山的时候，朱镛所率领的部队与大将军的部队走散了，朱镛陷入了敌人的包围，战死了。这件事传到皇帝那里，皇帝非常惋惜，命令用米和布赐给他的家人。
癸卯日，大将军、宋国公冯胜等人率领军队越过金山，到达女直苦屯，纳哈出的部将全国公观童前来投降。
甲辰日，迁移福建海洋中孤山、断屿上的居民到沿海的新城，官府分给他们田地让他们耕种。这是听从了左参议王钝的请求。
丁未日，大将军、宋国公冯胜在金山东北驻军，派遣右副将军蓝玉前往纳哈出的营地，使纳哈出的部众归降。
当初，纳哈出把军队分成三个营，一个叫榆林深处，一个叫养鹅庄，一个叫龙安一秃河，物资充足，牲畜繁殖众多。
北虏的首领多次招降他，他都没有前往。
到了这个时候，大军逼近纳哈出，纳哈出无计可施，乃剌吾就劝他投降，纳哈出犹豫不决。
恰好大将军冯胜派遣指挥马某前去晓谕他，纳哈出于是派遣使者到大将军营中，表面上作出归降的样子，而实际上是窥视兵势。
蓝玉于是被冯胜派往一秃河接受投降的敌人，（蓝玉）让投降的使者拜见大将军冯胜，（之后蓝玉）回来向纳哈出报告。
纳哈出听说以后，指着天啧啧叹息说：‘上天不再给我这些人了！
于是率领几百名骑兵亲自到蓝玉那里约定投降。
蓝玉非常高兴，拿出酒来和他一起喝，非常欢乐融洽。
纳哈出于是斟酒酬谢蓝玉，蓝玉请他先喝，纳哈出就喝完了，又斟酒递给蓝玉，蓝玉脱下衣服给纳哈出穿上，对他说：请穿上这件衣服然后再喝酒。
纳哈出不肯屈服，蓝玉也拿着酒不喝，争执推让了很久，纳哈出拿过他（蓝玉）的酒浇在地上，回头看着他的部下恶狠狠地