臣民，侵我权益，特来自卫！”王以哲丈二和尚摸不着头脑，不敢贸然接战，急忙领兵退出营去。川岛领兵入营，一阵砍杀，未及撤走汉军，顿时尸横遍野，血流成河。川岛偷袭北大营得手，回报本庄繁。本庄繁大喜，调兵遣将，于次日凌晨，来夺沈阳。沈阳留守将军荣臻哪曾防备，暗叫不妙，急谓部众道：“日军贼喊捉贼，挑起战火，当慎重避免中日冲突，以待少帅之令。日军若勒令缴械则缴械，入侵营房则任其入侵，不作抵抗。”遂引兵退出城去。日军占领沈阳，烧杀抢掠，恣意胡为。时北京已改称北平。张学良于北平接报，大惊失色，一边派快马飞报蒋介石，一边勒令东北军撤兵关内。日军如入无人之境，只数月间，略地千余里，夺占东北。铁蹄生烟，钢刀耀日，将中国人如同切瓜削菜一般，随心所欲，惨绝人寰。张学良闻之，潸然泪下道：“国土不能守，父仇不能报，学良有何脸面再回见东北三千万父老乡亲耶？吾张学良，民族罪人也！”
却说赤脸神蒋介石闻沈阳失守，东北危殆，急于南昌班师，回驾南京，升朝议策。金銮殿上，文武肃立，鸦雀无声。智吴用杨永泰出班道：“日本国兵强马壮，关东军，皇军之花，若令兵还击，绝无胜算，且兵祸荼毒东北，是为下策。既不能胜战，退兵关内，保存兵力，是为中策。全面不抵抗，通过外交和平斡旋，化干戈为玉帛，是为上策。国内****未灭，军阀残余，磨刀霍霍，夫欲攘外，必先安内。若不先安内，山河飘荡，社稷危卵，何以齐心去抗日？今我国之军队，枪械低劣，粮饷不足，征兵不畅，根本无法和倭寇作战，待时机成熟，再战不迟。”蒋介石道：“倭寇侵疆，****猖獗，攘外必先安内，统一方能御侮，杨爱卿之言，正合吾意。倭寇强大，若与之战，三日便要亡国。清廷用曾国藩‘攘外必先安內’之策，延祚清运五十余年。倭寇犯界，癣疥之疾；****不灭，乃腹心大患。小不忍者乱大谋，三军宜严肃镇静，逆来顺受，不可妄与倭寇开战，以冀外交手段，罢兵息战，免遭亡国。”文武得令，各回军营。一边厢日寇铁蹄纵横，践踏东北；一边厢秦淮风月，夜夜笙歌。正是:
白山黑水沦异域，林海雪原苦苍生。
爱国志士闻蒋介石不抵抗政策，奔走呼号，泪飞满天。廖仲恺遗孀何香凝有《赠黄埔将领》诗，单抒其愤。诗曰：
枉自称男儿，甘受倭奴气。
不战送山河，万世同羞耻。
吾侪妇女们，愿往沙场死。
将我巾帼裳，换你征衣去。
却说日寇兵不血刃，轻取东北，得寸进尺，欲夺占中国上海。时****骁将蒋光鼐、蔡廷锴等，从江西高兴圩鸣金回师，驻扎上海，闻日军水师万余人来侵，义愤填膺，誓死血战。小枪王何应钦飞马而来，谓二将道：“奉南京政府令，对日宣战，非同儿戏，宜深筹谋。上海华洋杂处，繁华之区，若开战端，损失极大。以保存国力起见，我军速从闸北后退六十里，撤防南翔，不得与日军交战。小不忍则乱大谋，望两位将军忍辱求全，避免冲突，万勿妄动，以免妨碍大局。”蔡廷锴目眦欲裂，拔剑断案，道：“倭寇步步紧逼，侵我河山，占我疆土，是可忍，孰不可忍？养兵千日，用在一朝。捍疆守土，军人天职；尺土寸草，不能放弃。宁为玉碎，不为瓦全！为救国保种，虽牺牲至一卒，绝不退缩，不丧********军人之人格！”遂起兵迎战，于闸北、江湾、吴淞与日军鏖战旬月。两军浴血肉搏，血肉横飞，尸积如山，直杀得天昏地暗，日月无光。日军四易其将，增兵十万，****只蒋光鼐、蔡廷锴、张治中、陈铭枢、戴戟等四万人马，外无援军，内无粮草，日渐不支。日军从浏河登陆，斜刺杀来。蔡廷锴怒目圆瞪，道：“蒋公慷慨激昂，欲学岳飞，抗倭御侮，却为何不发一兵一卒来援耶？”张治中、戴戟等好汉，捶胸顿足，悲痛欲绝。蒋光鼐情知不敌，谓众将道：“我军抵抗暴日，苦战月余，赖我民众援助，士兵忠勇，屡挫敌顽。今敌增兵数万，我军后援无继，敌众我寡，独木难支，再战有全军覆灭之虞，先撤走嘉定、黄渡，固守待援，是为善策。国家存亡，匹夫有责。我等虽撤兵，然与暴日不共戴天！”众将无可奈何，怆然涕下。蒋光鼐、蔡廷锴遂引兵而走。日军进占上海，杀人放火，奸淫掳掠，其状之惨，端的是说来石汉俱泪滴，道破泥人皆涕流。
且说赤脸神蒋介石于南京，闻日军进攻上海，蒋光鼐、蔡廷锴横刀立马，血战淞沪，惊喜之余，又为蒋、蔡违令抗战，心中不悦，谓文武大臣道：“蒋、蔡率军奋战，忠义可嘉，然仅凭勇气，不顾大局，匹夫之勇也。上海失陷，南京危急，吾意迁都，各位意下如何？”何应钦出班道：“洛阳古城，汉唐都京，地势险要，物产丰富，可往迁之。”众文武附和。蒋介石遂将国府迁洛，并请美、英、法诸国出面调停，着郭泰祺等，前往日军营寨，商议停战。一番交涉，日军得到驻兵上海权，中国军队于沪地不设防、不驻军、不抵制日货，并取缔反日运动，遂答应停战。那郭泰祺卑躬屈膝，卖国签议，上海市民闻讯，怒火填膺，聚而痛殴。
蒋