1944年4月29日，中国驻印军新22师正在向加迈以北地区攻击前进；新38师正在向加迈以南、孟拱地区迂回；中美混合突击支队编组完成，他们离开太克里（孟关东南约50公里），向遥远的密支那孤军深入。读零零小说突击支队由美军5307团3个营、驻印军新30师第88团、新50师第150团以及英军别动队第6队组成，指挥官为梅里尔准将。
为了隐蔽行动，突击支队只能选择人迹罕至的路线，这就意味着他们必须翻山越岭、穿过原始丛林。而且，他们刚刚行走了三天就遇到了最不想遇到的问题——雨季提前到来了。山路由于暴雨冲刷而变得非常湿滑，他们只得丢弃了骡马和大部分补给品，然后手脚并用向上爬行。从太克里到密支那的直线距离只有几十公里，但是突击支队用了18天才走完这段路程，很多士兵患上了疟疾、痢疾、斑疹、脚气以及伤寒，每个人都狼狈不堪。
5月17日凌晨，突击支队一举占领密支那西部的机场；次日，新30师第89团、第14师第42团及炮兵、工兵部队陆续空运至密支那，盟军的兵力达到了5个步兵团、1个山炮连和1个重迫击炮连，而日军的兵力不过千人，拿下密支那应该是轻而易举、手到擒来的事儿。大家都这么想，突击支队指挥官梅里尔也这么想，然而事实证明，轻敌是要付出代价的。
由于没能切实阻断日军的增援、补给路线，日军第十八师团第一一四联队的两个大队连夜进入城内，密支那的日军数量一下子激增到3，500人。与盟军轻敌的心态相反，日军非常谨慎，他们认为这3，500人的兵力不足以守住密支那，又把第五十三师团派往密支那。不巧的是，第五十三师团正在半道上的时候，驻印军新38师突然攻占了日军的后勤补给基地西通，于是第五十三师团调头赶往西通，解救密支那的任务又交给了第五十六师团。该师团只派出了一个大队，而这个大队直到6月下旬才赶到密支那。
这3，500名日军巧妙地利用道路、民房和密林等构筑了防御阵地，而“当时美中军，既无足够的炮兵，又无坦克支援，只能借助轰炸机队的微弱支援进行攻击，而且到5月中旬，雨季提前来临，给空中补给造成极大困难，这些不利因素使美中军陷入了窘境。”由于刚刚经过长时间行军而又没来得及休整，美军士兵情绪低落，斗志全无，“80%的人患了痢疾，有些人拉得太厉害，干脆把裤裆割开，以便能及时排泄”，每天都有近百人因病撤往后方。至5月底，留在密支那的美军士兵仅剩下了200名，英军别动队第6队的情况也好不到哪里去，他们只剩下了30个人。
因此，进攻密支那的任务就落在了中国人身上。中国人的部队由第14师第42团、第50师第150团、新30师第88团和第89团组成，这些部队刚刚装备美式武器，训练水平很低，其战斗力跟新38师、新22师是没法比的。据说第50师第150团因为经验不足还闹了个笑话：该团的两个营向日军进攻的时候，隐藏在树上的日军士兵分别向他们射击，引起该团的两个营相互对射；第二天，日军士兵故技重施，该团的两个营竟然再次互相对射！当然，第150团的士兵们并没有错，那些把没有经过充分训练的士兵送上战场的人才应该承担责任。
“美中军既无强大炮兵支援，又无坦克配合，发动强攻的意念已气馁，终于在6月1日开始了坑道战”，然而密支那的日军士兵之前大都是九州的矿工，“素善挖掘坑道工事，其防御设备不但坚固隐蔽、交通联络方便，而且火网编成严密，隐秘的侧防火力急袭点遍布各处”，因此，即使打“坑道战”，盟军也不是日军的对手。
另外，虽然美军士兵大部分都撤走了，但是指挥官仍然是美国人。梅里尔因心脏病返回后方，指挥权便落在了柏特诺身上，而柏特诺不仅没有实战经验，而且专横跋扈、自以为是。如果仅仅是这样也就罢了，问题是他还不敢亲临前线，无法掌握战场上的真实情况，不顾客观实际，轻率地发动大规模进攻。雨季，不称职的指挥官，未经过充分训练的士兵，对于进攻的一方来说，这三个问题每一个都是致命的，可是中国军队却要同时面对这三个问题。战斗的结果可以想象，中国军队伤亡很重，每天只能推进50至200米。史迪威见中国军队伤亡过重，便命令从修路的工程兵当中抽调两个营参与作战！这些工程兵连枪都没有摸过，指望他们攻破日军的防线几乎就是天方夜谭。
密支那的日军在6月中旬的防御战中表现很出色，“各部队在敌机的猛烈轰炸下，白昼巧妙地退避，夜里果断出击”，给盟军造成重大损失，而且还缴获了盟军的武器和军需品，截获了盟军空投的物资，然后利用这些物资坚持作战，丝毫没有败退的迹象。
战斗持续至6月25日，盟军的进攻依然没有取得大的进展。史迪威终于意识到了问题所在——指挥官不行。于是，柏特诺被撤职，以后的实际指挥者换成了郑洞国将军。然而郑洞国将军不是神，在这么