秦始皇隐世后，妖道赵高与李斯合谋杀害继承人扶苏，扶胡亥继位。
胡亥继位后，妖道赵高掌控实权，实行惨无人道的统治。最终激起了陈胜、吴广的农民起义。
陈胜、吴广的起义虽然失败了，但他们的革命首创精神鼓舞了千百万劳动人民起来反抗残暴的统治。从根本上动摇了秦王朝统治，为之后项羽、刘邦灭秦创造了有利条件。
身为赤龙转世的刘邦，响应了陈胜等人的起义，攻入了咸阳，后又与身为巫族大巫拥有一身强悍身躯的项羽争夺天下。
起初，刘邦势单力薄，虽然有龙之力。但项羽也有巫之力，况且这项羽还有蜀山相助，蜀山原本是中立门派，却因看不起刘邦是个市井小人，而应邀项梁。而项羽却又看不起此时还是一个小门派的蜀山。而且刘邦身边又有儒教张良，也能左右蜀山几人。这导致三方你悠然来我悠然去，足足斗了四年，才以项羽失败告终。
刘邦建汉，吕后担忧蜀山作乱，对刘邦提议灭了蜀山。而张良极力阻之，并告诫刘邦蜀山之重大。
刘邦两人的话谁也不听、谁也不从，既不灭蜀山，也不助蜀山发展，反而助儒教发展。
刘邦在位第十二年，他正欣赏着眼前的美女，忽然龙须一动，有所察觉。往吕后寝宫看了良久，叹了口气，离去了。
刘邦离去后，刘盈继位，吕后掌实权，大封吕氏家族。不断打压蜀山。
吕后死后，刘恒继位。蜀山为报吕后之仇，打压吕氏家族。
刘恒怕蜀山应吕后一事作乱，特封蜀山为护国门派，与儒教一起，前者掌武，后者掌文。有了蜀山与儒教的扶持，刘恒开始削弱诸侯的权利，减轻百姓的赋税，使得国力、经济快速发展。而且刘恒非常节俭，穿的都是粗制丝绸，妃子的衣服也不能拖地。他也不修道，专注朝纲。由于不修道，活得时间也不那么长，出生40余年便死了。他死后，陪葬品也只有陶器而已。
刘恒死后，刘启继位。有了父亲的成果在前，刘启继续父亲的方针，利用蜀山平定吴楚七国叛乱，使得汉国进一步繁荣。
刘启离去后，刘彻继位，有了爷爷与父亲做下的基础，国富民强，蜀山、儒教与汉室也融合在了一起。刘彻先是夺走大批王侯将相的权利，巩固了中央的权利，然后又走上了对外战争的道路。先后与蜀山奇才卫青、霍去病为将，大败匈奴。蜀山名气大阵，更多的人加入了蜀山门派，实力远远的超过了汉室。
刘启也离去之后，刘弗陵继位。此时的汉室以不如以前了，实力强盛的蜀山不再帮助汉室。百姓的负担也因为刘启的对外战争变得沉重起来，刘弗陵只得多次减轻百姓的负担，并以柔和的方式处理与匈奴的关系。
随后刘病已继位，为了防蜀山，刘病已加强了儒教的地位，来与蜀山抗衡。
刘奭（shi，第四声）继位，跟着父亲推崇儒教，儒教大兴，大灭匈奴。若问为什么大兴之后的儒教为什么不脱离汉室的话，因为得道之人都离开尘世不问世事了，而儒教之中留在尘世之中的道行高者，皇帝官员也。
匈奴平定后，呼韩邪单于入朝求亲。刘奭不知该选何人，此时有人提议让王昭君跟随呼韩邪单前去匈奴。刘奭也答应了。
王昭君是谁呐，乃是当代美人也，刘奭怎么舍得拿出去呢？
原来，在刘奭选妃的时候，刘奭见了王昭君的画像，虽然五官端正，却有一颗痣长得不和谐。因此对王昭君并不感冒。而事实上王昭君哪里有这颗痣。
在第二天见到王昭君本人之后，刘奭都惊到了：‘朕的后宫之中竟然有此等美人，而朕却不知。’感叹之后，刘奭也只能默默流泪，眼真真的看真美女赠与外族。这可是答应过了的，而且还是经过了皇帝之口的。不仅为失去美人感到惋惜，还为美人的遭遇感到惋惜。匈奴人被定义为什么样的民族，是世人都知道的，父亲死后，父亲的妻子不是嫁给父亲的弟弟弟弟，就是嫁给儿子的。
事后，刘奭询问下去才知道，原来是王昭君性格刚正，在别人都讨好画师的时候，王昭君却不以为然，导致画师记恨王昭君，故意将之画丑。刘奭愤然的下令将此画师给斩了。
刘骜继位后，终日与赵飞燕饮酒作乐，汉室开始衰落。
刘欣继位之后，不学儒术、不信儒教、宠男宠、信鬼神。造成王莽专权。
刘衎继位时九岁，十四岁哪年被王莽毒死。
随后孺子婴继位，仅两年便被王莽废了，王莽自己当王。
王莽本是蜀山的弟子，因不满蜀山的约束而逃出蜀山。离开蜀山后即进入儒教，又习得一身儒术。拥有当今两大门派的道法的王莽，便废了皇帝，自立为王。
王莽为了巩固自己的地位，召集天下散修、邪士入朝为官。
而另一方面汉室后裔刘秀为了逼王莽下台，向蜀山与儒教求助，发动起义，迎得各路好汉前来相助。
起义军不久便攻入长安，王莽手持清狼剑，与蜀山弟子搅作一团。而王莽朝中的散修、邪士则