借鉴啊。大王还是仔细慎重地考虑这件事吧。又写信责备日本征夷将军说：‘日本是天造地设的国家，有崇山峻岭阻隔，有汪洋大海限制，语言风俗不同，应当自行治理。’然而天地之间，外国和小邦，不止一个，必定有主管它们的君主。只有仁德的人，上天一定会辅助他；没有仁德的人，上天一定会降祸于他。前将军给我朝丞相送来书信，信中的言辞（如下）。胡作非为，狂妄自大，可以说是坐井观天，自找麻烦的人。过去我朝刚刚收复中原，有日本人来到这里，使者就加以礼遇，商人就听任他们来往，这是我朝皇帝用来嘉惠日本的方式，所以派遣克勤、仲猷两位僧人前往日本。等到他到来的时候，又加以无礼的对待，现在又过了几年了。洪武十二年，将军又写信来肆意侮辱我们。今年秋天，僧人如瑶来朝贡，竟然陈述情况却掩饰错误，大臣们都说：‘这个人必定是贪图利益，是个间谍，请求诛杀他。’我们的皇上不答应，说：‘他们是无知的小人，听从主人的指使，杀了他们有什么好处？’赐福给善良的人，降祸给邪恶的人，上天在上明察一切，我们中国虽然广大，怎么敢违背天帝的命令呢？本部既然听到了皇上的圣谕，就专门派人渡海去询问宗如瑶的来意，他是为了贪图利益而来吗？这实际上是使者吗？将要出发的时候，群臣又上奏说：“如今日本的君臣凭借着沧海小国，奸诈不诚实，放纵民众为盗寇，四处侵扰邻国，危害邻国的良民，莫非是上天将要更换他们的君臣而消除祸患吗？”我的君主又不答应，说：‘人间的事虽然显现了，但天道是幽远难测的，我怎么敢擅自决定呢？’如果率领数千艘战船，停靠在那沿海地区，使敌军东西奔忙作战，四面不能相互接应，固然可以消灭他们，但百姓又有什么罪过呢？本部又观察那些云游四方的僧人，都是些无德的和尚，忘记了中原的宽厚，在两方之间搬弄是非，有见识的人都讥笑他们。治理百姓的国家，信奉佛教却导致大祸，从古至今，还没有过这样的事。他们曾经说元的战舰在蛇海漂荡，还说自己天下无敌，我不知道这是天意吗？还是由于人事的缘故呢？如果用人事来作比较，元氏兴起于北方边塞，不需要凭借船只桥梁，骑马乘车长驱直入，历经多年也没有阻碍，就划定了疆域，大概是擅长骑马射箭，不擅长舟船（水战）罢了。何况在当时，日本并非元朝的仇敌，也不是邻邦的祸患。元皇帝违背天命，逞强好战，再加上上天厌倦了战争，海风怒号，淹没了巨型战舰，沉没了精锐的士兵。将军认为国人（本国之人）的能力（实力），又哪里（何尝）见识过元师（元朝军队）的强大（兴盛的军威）呢？聚集起来，骏马如云屯聚；散开之后，马蹄声如同雷声震动；刀枪像闪电一样挥舞，旌旗遮蔽了天空，刀刃闪光，士兵们怒吼，连鬼魅都悄悄地逃走了。所以八方的蛮夷，都在掌控之中。只有你们日本，孤悬海外，获得土地不足以扩张疆土，获得人口不足以用来利用，所以你们稍微失去利益也不去争取，所以你们敬畏天命而停止兵祸，来保存日本的百姓。现在竟然把打败元朝的事情作为长久的胜利，把小小的疆土作为大的疆土。依我看来，大海中的船，取长补短，环绕一周也不超过一万里，用元的蹄轮长途奔袭的距离来和它比较，我不知道哪个大哪个小呢？近年来，日本自夸强大，放纵民众成为强盗，残害相邻的国家。如果一定要计较胜负，分辨是非，争论强弱，恐怕对将军没有好处。将军您仔细考虑一下。
革除工部杂作局。
己亥日，左军都督府佥事何德去世。何德，是光州人。元末长江、淮河一带战事兴起，（他）就托身前来归附，多次立下战功。由骁骑卫千户晋升为虎贲卫指挥佥事，被授予宣武将军的称号。平定中原以后，他被提升为指挥同知，授予怀远将军的称号，率领军队驻守辽东。被召回朝廷，被授予安远将军的官职，改任虎贲右卫指挥同知，晋升为大都督府都督佥事，被授予龙虎将军的官职。十三年，改立五军，何德于是被任命为左军都督府都督佥事。到这个时候北征归来，因疾病在家中去世，终年五十二岁。皇上派官员去祭奠他，并赐葬在钟山的北坡。追赠他为开国辅运推诚宣力武臣荣禄大夫、同知左军都督府事，追封他为庐江侯，谥号为壮毅。
辛丑日，皇后生日，诸位命妇在坤宁宫朝贺，（皇帝）赏赐宴席。
壬寅日，任命贤良方正的何德忠担任河南布政使司左参议，任命聪明正直的金思存担任北平布政使司右参议。
原来元朝的将领火里火真等四十一人以及遗留下来的百姓一百七十七户从沙漠前来归附，（朝廷）赐给火里火真等人彩色丝织品四十六匹，丝帛三十六匹，钱钞一百六十九锭。明太祖命令这些遗民居住在北平，每月给他们发放米钞。
赐给天下的军士钞锭，让（他们）缝制冬衣。
任命前刑部员外郎寇徽为应天府尹。
癸卯日，原元朝将领康孛牙失里等三十一人从辽东前来归附，朝廷赐给他们布匹、纸币以及月粮，数量不等。设置密云卫指挥使司。
丁未日，任命贤良方正的栾世英为四川